In Carta kunt u inschrijvingen voor een cursus maken door naar Cursus => Inschrijving [
] te gaan, de gewenste cursus te selecteren en op ‘Toevoegen’ [
] te klikken, waarna de wizard ‘Selecteer een persoon’ opent.
Carta selecteert automatisch Cursist, maar u kunt ook kiezen uit vier andere persoonsvormen, elke persoonsvorm wordt, met hun eigen stappen, hieronder uitgelegd.
Elke inschrijving heeft net iets andere opties dan de andere.
Cursus inschrijving van een Cursist
Ga naar Cursus => Inschrijving, selecteer de cursus waaraan u een cursist wilt toevoegen, en vink Cursist aan bij deze persoon.
Stap 1 Selecteer een persoon:
Klik op ‘Volgende’
Stap 2 Zakelijk of privé: Hier staan ‘Privé adres’ (van de cursist) en ‘Bedrijf betaalt’ (waar de cursist werkzaam is) automatisch geselecteerd. Deze kunt u, wanneer nodig, veranderen.
Klik op ‘Volgende’
Stap 3 Prijs: De prijsafspraken voor de cursus staan automatisch aangevinkt. Ook hier kunt u dat veranderen wanneer dat gewenst is.
Bij T.A.V. kunt u eventueel de naam van de contact-/ tussenpersoon van de cursist toevoegen.
Klik op ‘Volgende’
Stap 4 Korting en facturatie: Bij deze stap is het mogelijk om d.m.v. het groene plusje aan te klikken, andere producten toevoegen, waar nodig. Bijv. kosten voor een lunch, een Leerboek en een Werkmap.
In het voorbeeld hierboven staat een pijl bij Debiteur. Hier kunt u aangeven wie er voor het artikel betaald. Moet er door de cursist zelf betaald worden, Betaald het Bedrijf of Betaald een derde. Vink het juiste hokje aan.
In het voorbeeld gaat het over de lunch. Bij ‘Aantal’ kunt u invullen hoe vaak de lunch voor deze cursist aangevraagd moet worden en hoeveel zij daarvoor dient te betalen.
Wanneer u een of meerdere extra producten heeft toegevoegd, vergeet dan niet op ‘OK’ te klikken, dan worden de producten daadwerkelijk toegevoegd.
Ter info: Wat u niet ziet in de kolom is dat zowel het Leerboek als het Werkboek niet doorberekend worden. Wanneer u gaat factureren komt het in orde. Dan worden alle kostencomponenten gewoon meegenomen.
Is Stap 4 naar tevredenheid ingevuld, klik dan op ‘Voltooien’ en de cursist is toegevoegd.
Zoals u bij de cursist hierboven kunt zien, staan er pijltjes. In een aantal velden in Carta zult u deze pijltjes tegen komen. U kunt op de pijltjes klikken om te zien welke velden er in-/of uitgeklapt worden.
U kunt handmatig de cursist op de ingeschreven cursus bevestigen d.m.v. dit veld in te vullen, of d.m.v. het uitklapvenster van de kalender te gebruiken.
