In Carta kunt u inschrijvingen voor een cursus maken door naar Cursus => Inschrijving [
] te gaan, de gewenste cursus te selecteren en op ‘Toevoegen’ [
] te klikken, waarna de wizard ‘Selecteer een persoon’ opent.
Carta selecteert automatisch Cursist, maar u kunt ook kiezen uit vier andere persoonsvormen, elke persoonsvorm wordt, met hun eigen stappen, hieronder uitgelegd.
Elke inschrijving heeft net iets andere opties dan de andere.
Cursus inschrijving van Contact bedrijfsopleiding
Stap 1 Selecteer een persoon: Ga naar Cursus => Inschrijving, selecteer de cursus waaraan u een contactpersoon van een bepaald bedrijf wilt toevoegen, en vink ‘Contact bedrijfsopleiding’ aan bij deze persoon.
Klik op ‘Volgende’
Stap 2 Zakelijk of privé: Bij deze stap ziet u dat het Zakelijke adres voor correspondentie is aangevinkt. Er is ook een derde veld, ‘Bedrijf deelnemers bedrijfsopleiding’, waar u het betreffende bedrijf kunt selecteren d.m.v. een uitklapvenster.
Klik op ‘Volgende’
Stap 3 Selecteer cursisten voor bedrijfsopleiding: Bij deze stap kunt u de cursisten van het desbetreffende bedrijf selecteren die de cursus zullen volgen.
Klik op ‘Volgende’
Stap 4 Prijs: Vink de toepasselijke opties aan. Onder T.A.V. vult u de persoon in die als Contact bedrijfsopleiding geregistreerd staat.
Klik op ‘Volgende’
Stap 5 Korting en facturatie: Bij deze laatste stap kunt u ook via het groene plusje beslissen of er nog extra producten toegevoegd moeten worden. Klik op ‘Voltooien’ wanneer alles naar wens is ingevuld.
Na het doorlopen van de wizard is dit het eindresultaat bij Contact bedrijfsopleiding. U ziet dat deze persoon de Rol van Bedrijfsopleiding toegewezen heeft.
En u ziet ook alleen weer de prijs staan van de cursus, die van de extra producten die we bij Stap 5 hadden toegevoegd, ziet u later terug op de factuur tijdens het factureren naar de klant.
Omdat deze persoon zowel contactpersoon voor de bedrijfsopleiding als cursist voor dezelfde cursus is, hoeft deze persoon, als cursist, niet opnieuw te betalen voor dezelfde cursus. Daarom staat er ‘Afwijkende prijs’ bij haar naam.
