In Carta kunt u deelnemers inschrijven voor een cursus via Cursus -> Inschrijving [
]. Selecteer de gewenste cursus en klik op Toevoegen [
]. De wizard Selecteer een persoon opent.
Carta kiest standaard de persoonsvorm Cursist, maar u kunt ook kiezen uit vier andere persoonsvormen. Elke persoonsvorm heeft eigen stappen en opties. Hieronder wordt het proces uitgelegd voor de rol Contact bedrijfsopleiding.
Cursus inschrijving van Contact bedrijfsopleiding
Stap 1 – Selecteer een persoon:
- Ga naar Cursus -> Inschrijving.
- Selecteer de cursus waaraan u een contactpersoon van een bedrijf wilt toevoegen.
- Vink bij de gewenste persoon Contact bedrijfsopleiding aan.
Klik op Volgende.
Stap 2 – Zakelijk of privé:
- In deze stap is standaard het Zakelijke adres voor correspondentie aangevinkt.
- Daarnaast ziet u een extra veld: Selecteer hier het betreffende bedrijf via het uitklapmenu.
Klik op Volgende.
Stap 3 – Selecteer cursisten voor bedrijfsopleiding:
- Selecteer de cursisten van het gekozen bedrijf die aan de cursus zullen deelnemen.
Klik op Volgende.
Stap 4 – Prijs:
- Vink de toepasselijke opties aan.
- Bij T.A.V. vult u de naam van de persoon in die als Contact bedrijfsopleiding is geregistreerd.
Klik op Volgende.
Stap 5 – Korting en facturatie:
In deze laatste stap kunt u, indien gewenst, extra producten toevoegen via het groene plusje [
]. Wanneer alles naar wens is ingevuld, klikt u op Voltooien.
Na het doorlopen van de wizard, ziet u bij Contact Bedrijfsopleiding dat deze persoon de Rol van Bedrijfsopleiding heeft gekregen.
Alleen de cursusprijs wordt hier getoond. Eventuele extra producten die in Stap 5 zijn toegevoegd, verschijnen later op de factuur tijdens het factureren naar de klant.
Wanneer de contactpersoon zowel contactpersoon voor de bedrijfsopleiding als cursist van dezelfde cursus is, hoeft deze persoon niet dubbel te betalen. Bij haar naam staat daarom Afwijkende prijs vermeld.
